（603297）三季报进行点评，2024年前三季度公司完成盈余收入6.51亿元，同比增加6.54%；完成归母净赢利1.40亿元，同比下降19.28%；完成扣非后归母净赢利1.18亿元，同比增加1.36%。前三季度营收稳步增加，赢利端时间短承压。费用端来看，公司前三季度销售费用及管理费用操控水平逐渐提高，销售费用率为4.78%，同比下降1.07%；管理费用率为4.22%，同比下降1.41%。
估计公司2024-2026年归母净赢利2.08亿元、3.15亿元、4.16亿元，2024-2026年EPS别离为1.87元、2.84元、3.74元，当时股价对应市盈率别离52倍、34倍、26倍。根据公司继续拓宽高端光学显微镜商场，加快医疗光学技能晋级，继续看好公司未来成绩开展，坚持“买入”评级。
长城证券觉得，在继续加大研制投入，活跃地推动“双引擎”战略。2024前三季度公司产生研制费用7876.94万元，同比增加17.48%，研制费用率为12.11%。公司活跃地推动“双引擎”战略，着力仪器及元组件事务。今年以来国内光学显微镜及科学仪器工业均有所调整，但公司仍然坚持较强的竞赛优势，跟着咱们国家施行科学仪器强国战略及科学仪器设备更新方针的逐渐落地，光学显微镜事务有望继续发力；公司活跃布局海外商场，现在首要布局北美、欧洲及日韩区域，一起加大亚非拉区域的事务推动。公司在要点区域已树立本土化的专业团队，一起也加强与海外经销商的协作，加大“品牌出海”，加快提高国际化水平。跟着科学仪器国产化趋势加深，公司继续加大研制投入，推动“2+2”事务布局，优化产品结构，未来公司成绩有望完成稳步增加。
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